We helpen je op weg. Hier zijn de eerste tips en tricks.
Dit is een klein stappenplan om te laten zien hoe met dit eenvoudige crm systeem aan de slag kan gaan. In een paar stappen maak je jouw account, kies je het abonnement dat je nodig hebt en nodig je jouw collega’s uit.
1) Maak een account aan
Ga naar crm.qraia.com en maak eenvoudig een account aan. Tip, het email adres dat je nu gebruikt, heb je iedere keer nodig om in te loggen. Ook krijg je op dit email jouw 2-staps-verificatie code. Dit is dus een belangrijk email adres.
Wat ook goed om te weten is dat dit het Beheerders Account binnen Qraia zal zijn. Dit is het account dat de betalingen beheert en nieuwe gebruikers kan uitnodigen en ook weer kan verwijderen.
Als je een account aangemaakt hebt, vul even je profiel in. Die gegevens zijn nodig voor onder andere de factuur. Dat kan je doen bij je “Profiel” en kost je 1 a 2 minuten. Wil je bijvoorbeeld dat de factuur naar een speciaal adres wordt gestuurd, vul daar dan een “Factuur Email”.
In je profiel kan je, links onder, ook de taal op Nederlands of Engels instellen.
2) Kies het aantal gebruikers & voeg een betaalmethoden toe
Om nu samen te gaan werken met jouw collega’s zal je het aantal gebruikers moeten activeren. Hier kan je het aantal gebruikers kiezen en het abonnement actieveren.
Klik op de knop “Nu Upgraden”.
Dan krijg je een popup om het totaal aantal gebruikers te kiezen, inclusief jij zelf.
Klik dan op “Nu Upgraden” en je wordt door geleid naar onze betaal provider Mollie om de betaling af te ronden. Mollie zorgt ervoor dat het bedrag maandelijks geïncasseerd wordt zodat je hier zelf geen omkijken naar hebt.
Ook kan je op deze pagina later meer gebruikers toevoegen, bijvoorbeeld als de organisatie groeit.
3) Nodig de gebruikers uit
Je account is nu klaar om samen te werken met jouw collega’s. Ga naar “Delen” en nodig je collega’s uit. Je hoeft enkel de naam en het emailadres in te vullen om een collega uit te nodigen.
Nadat jij de uitnodiging hebt gestuurd, krijgt jouw collega een email met de uitnodiging. Deze kunnen ze accepteren door op de link te klikken. Dan hebben ze ook een Qraia account en kunnen aan de slag.
Later kan je dit ook weer wijzigen, nieuwe collega’s toevoegen of juist mensen verwijderen.
Onderaan zie je de status van alle gebruikers.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar support@qraia.com en wij helpen je snel verder.
Succes met het opbouwen van langdurig relaties met Qraia CRM.